BR Properties vende R$ 3,18 bilhões em ativos imobiliários

Dezembro/2013 – Valor Economico

SÃO PAULO – A BR Properties anunciou a venda de 100% dos ativos imobiliários de galpões industriais e de logística para a WTGoodman por R$ 3,18 bilhões. O negócio envolve 34 imóveis. A compradora é uma joint venture entre a Goodman, grupo australiano que atua no mercado de imóveis industriais e na gestão de fundos especializados, e a construtora WTorre.
Segundo a companhia, os recursos obtidos com a venda serão destinados à redução da dívida líquida, ao programa de recompra de ações e ao pagamento de dividendos aos acionistas. A operação está sujeita a aprovações contratuais, negociação de contratos definitivos e conclusão satisfatória de diligência a ser realizada pela WTGoodman.
Na reunião do conselho que aprovou o negócio, os administradores da BR Properties fizeram considerações por se tratar de uma operação relevante. Claudio Bruni, presidente da companhia, esclareceu que o negócio significará uma mudança importante para a empresa, que deixará de ter galpões e ativos de logística. “A aprovação significa uma atuação da empresa com um portfólio de propriedades que não terá mais um balanceamento entre escritórios, galpões e centros de distribuição e lojas de varejo”, diz Bruni, segundo ata da reunião do conselho.
Os termos da proposta, conforme considerou o executivo, reconhecem um valor acima daquele atribuído para a BR Properties no mercado de capitais. O atual valor de mercado da empresa é de R$ 5,62 bilhões.
Durante a reunião, o conselheiro Rodolpho Amboss questionou se alguém tinha conhecimento da situação de conflito de interesses envolvendo acionistas da empresa e o negócio proposto pela WTGoodman. Os conselheiros confirmaram desconhecer quaisquer situação de conflito de interesses.
O portfólio avaliado a valor justo da BR Properties, em setembro, era de R$ 13,8 bilhões. A dívida líquida da companhia estava em R$ 4,5 bilhões.
No acumulado dos nove primeiros meses do ano, o lucro líquido da empresa foi de R$ 230 milhões e a receita ficou em R$ 700 milhões.
A WTorre é uma das grandes acionistas da BR Properties, com 6,86% do capital. O BTG é o maior acionista, com 24,5% do capital e a presidência do conselho de administração, hoje ocupada por André Esteves.